관심회사를 놓치지 않습니다.
Watchlist, 관계, Sector Thesis와 새로운 변화를 한 회사의 역사로 모읍니다.
AKAXA · PE OPERATING SYSTEM
관심회사를 찾는 순간부터 LP에게 설명하는 날까지 이어집니다.
AKAXA는 관심회사와 관계를 추적하고, CIM·VDR을 투자 판단으로 바꾸며, IC에서 승인한 가정을 Portfolio 성과와 LP 보고까지 같은 기록으로 관리합니다.
01오늘 판단하거나 승인해야 할 일을 먼저 보여줍니다.
02약 한 시간 안에 근거가 연결된 Pre-IC 검토팩을 만듭니다.
03투자 당시의 가정과 실제 성과가 몇 년 뒤에도 연결됩니다.
오늘 판단할 일부터 봅니다.
새로운 위험, 대기 중인 승인과 어제 이후 달라진 일을 우선순위대로 보여줍니다.
자료를 판단 가능한 검토팩으로 바꿉니다.
근거, 충돌, Valuation, Downside와 IC 질문을 약 한 시간 안에 구성합니다.
투자 가정이 흔들릴 때 알려줍니다.
IC Thesis를 KPI와 Covenant에 연결하고 매일 이탈과 후속 업무를 감지합니다.
과거 판단이 다음 Deal에 쓰입니다.
회사, 문서, 포기 이유, 승인 조건과 실제 결과를 검색하고 비교합니다.
01 · THE WORKDAY IN AKAXA
파일 목록이 아니라 지금 판단해야 하는 일로 하루를 시작합니다.
한 화면에서 달라진 것과 다음 행동을 봅니다.
모든 정보를 대시보드에 펼쳐놓는 대신, 현재 판단에 필요한 변화와 근거만 먼저 보여주고 필요한 곳까지 내려갑니다.
관심회사와 Portfolio에서 밤사이 달라진 내용을 확인합니다.
새로운 자료, 관계 변화, KPI 이탈, Covenant 위험과 승인 대기를 중요도 순서로 정리합니다.
숫자와 원문을 같은 화면에서 확인하고 담당 업무를 정합니다.
알림을 누르면 영향을 받은 Thesis, 숫자의 원본 페이지, 이전 판단과 해결해야 할 질문까지 바로 이어집니다.
새 Deal의 결론과 쟁점을 먼저 읽습니다.
CIM·VDR을 모두 읽기 전에 투자 권고, Why now·Why pause, Reversal Trigger, Valuation과 우선순위 DD 질문을 검토합니다.
결정과 다음 행동이 이메일 속으로 사라지지 않습니다.
누가 무엇을 승인했고 어떤 조건이 남았는지 기록되며, 다음 업무는 담당자와 마감일이 있는 제안으로 이어집니다.
02 · ABOUT ONE HOUR TO A PRE-IC PACK
한 시간 안에 첫 투자 판단과 검증할 근거를 함께 받습니다.
CIM·VDR·공개자료를 넣으면 Clearwater 샘플 기준 77페이지 Pre-IC 보고서, 28장 IC Deck과 31개 시트의 편집 가능한 LBO Pack이 만들어집니다. 화면에서는 결론부터 읽고, 의심되는 숫자와 원문을 바로 확인합니다.
Partner는 결론과 반대 논리를 먼저 보고, Deal Team은 같은 화면에서 숫자·계산·원문까지 검증합니다.
77pPre-IC diligence report
28IC Deck slides
31Editable LBO sheets
먼저 결론과 결론을 뒤집을 조건을 읽습니다.
투자 권고, 핵심 Thesis, Why now·Why pause, Devil’s Advocate와 Reversal Trigger가 보고서 앞에 옵니다.
숫자 하나를 믿기 전에 원문부터 확인합니다.
파일명, 페이지, 문맥, 단위, 통화와 기준일이 숫자에 연결되어 한 번의 클릭으로 검증합니다.
자료끼리 다른 숫자는 조용히 합치지 않습니다.
CIM, Model, DD Report와 외부자료의 차이를 찾아 영향받는 판단과 함께 보여줍니다.
모르는 내용은 필요한 자료와 질문으로 남깁니다.
확인된 사실, 계산, 추론, 근거 부족을 구분하고 중요한 빈칸은 DD 질문과 후속 업무로 바꿉니다.
분석 결과 화면의 일곱 탭
모든 탭은 별도 보고서가 아니라 같은 Deal, 같은 자료와 같은 사실 위에서 움직입니다. 결론을 읽다가 숫자가 의심되면 Facts나 Evidence로 내려가고, 다시 IC Memo와 Valuation으로 돌아올 수 있습니다.
01 · MEMO
결론, 10개 평가축과 핵심 논리를 먼저 읽습니다.
Executive Summary, 10개 DD 평가축, 축별 점수와 논리, Cross-axis synthesis, 확인이 필요한 질문과 각주가 한 흐름으로 나옵니다. Partner는 여기서 첫 판단을 내리고 더 볼 쟁점을 정합니다.
02 · IC MEMO + VALUATION
IC 문장과 수익률 가정이 따로 놀지 않습니다.
IC Memo, Public Comps와 Precedents, Football Field, Entry·Exit 민감도, Fund hurdle, EBITDA·NWC bridge, Risk & SPA 조건과 100-Day Plan을 같은 가정에서 봅니다.
03 · EVIDENCE
투자 논리마다 무엇을 근거로 했는지 확인합니다.
Clearwater 샘플의 10개 축 55개 주장을 출처, 신뢰도와 함께 보여줍니다. 근거가 약한 주장과 아직 답하지 못한 질문도 숨기지 않고 별도로 모읍니다.
04 · FACTS
숫자와 사실을 원문 위치까지 되짚습니다.
Fact Catalog와 Source Ledger에서 파일, 페이지, 기준일, 단위, 통화와 출처 등급을 확인합니다. 0인 값, 자료가 없는 값과 계산할 수 없는 값을 서로 다르게 취급합니다.
05 · RISKS
리스크를 긴 문단이 아니라 처리할 조건으로 봅니다.
Clearwater 샘플의 39개 Red Flag를 심각도, 관련 사실, 영향받는 Thesis와 함께 정리합니다. DD 질문, SPA 보호조항, IC 선행조건과 인수 후 Owner로 이어집니다.
06 · DEVIL'S ADVOCATE
가장 강한 반대 논리를 먼저 준비합니다.
현재 권고를 반대하는 Bear case, Partner가 물을 가능성이 높은 약점, 결론을 뒤집을 조건과 아직 검증되지 않은 가정을 한곳에 모읍니다.
07 · RESEARCH
입력 자료와 외부 리서치를 축별로 확인합니다.
업로드된 자료와 공개자료를 10개 분석축에 맞춰 정리하고, 문장마다 인용을 붙입니다. 추가 조사가 필요한 곳은 열린 질문으로 남깁니다.
Deal owner, Workstream 담당자와 역할을 관리합니다.
CIM, VDR, Model과 DD 자료를 Deal 안에서 확인합니다.
자료 추가, 분석, 검토와 상태 변경 이력을 시간순으로 봅니다.
Partner read
Headline KPI, 투자 권고, 핵심 Thesis, 반대 논리, Reversal Trigger와 우선순위 질문을 먼저 보여줍니다.
10개 DD 영역
FDD, CDD, ODD, LDD, IP, Tax, Insurance, Human Capital, ESG와 Value Creation을 같은 근거 체계로 분석합니다.
Valuation & Returns
Public Comps, Precedents, Football Field, QoE Bridge, Working Capital, Base·Upside·Downside LBO와 Entry×Exit 민감도를 포함합니다.
Risk to execution
Red Flag를 Risk & SPA 조건, Deal Structure, Exit, 100-Day Plan의 Owner·RACI·Milestone으로 연결합니다.
IC-ready outputs
Pre-IC 보고서, IC Memo, 편집 가능한 Deck과 LBO Pack을 같은 사실과 가정에서 생성합니다.
Evidence & open questions
모든 주장에 근거 상태를 붙이고, 해결되지 않은 충돌과 부족한 자료를 IC 전 확인 목록으로 남깁니다.
보고서, Deck과 Excel이 같은 숫자에서 출발합니다.
사실 추출, 10개 DD 분석, Valuation, Risk & SPA, 100-Day Plan과 IC Memo를 각각 만든 뒤 숫자·출처·계산·결론을 다시 대조합니다. 문서마다 다른 수치를 복사해 맞추는 일을 줄이고, 해결되지 않은 중대한 충돌은 정상 완료처럼 내보내지 않습니다.
표시된 분량은 Clearwater Analytics 공개자료 기반 생성 샘플입니다. 처리 시간과 페이지 수는 자료량, 문서 품질과 외부 리서치 범위에 따라 달라질 수 있습니다.
03 · ONE COMPANY, ONE CONTINUOUS HISTORY
같은 회사를 다시 볼 때 처음부터 시작하지 않습니다.
관심회사로 저장한 날, 세 번의 투자 검토, IC 결정, 인수 후 성과와 LP에게 설명한 숫자가 하나의 회사 역사 안에 시점별로 남습니다.
01 · SOURCING & SCREENING
관심회사를 모아두면 다음 검토 시점을 놓치지 않습니다.
회사, 관계, Sector Thesis, 과거 접촉과 새로운 변화를 매일 확인합니다. 몇 년 뒤 같은 회사를 다시 볼 때도 이전에 왜 검토했고 왜 중단했는지부터 시작합니다.
02 · DILIGENCE & IC
자료가 많아질수록 결론과 근거가 더 가까이 붙습니다.
CIM, VDR, Model, 외부 DD와 이메일에서 뽑은 사실이 10개 DD 영역, Valuation, 리스크와 질문으로 이어집니다. IC의 찬반 의견, 해결되지 않은 충돌과 최종 승인 조건도 그 근거와 함께 남습니다.
03 · CLOSING & PORTFOLIO
투자 당시의 가정이 인수 후 관리 기준이 됩니다.
IC에서 승인한 성장률, Margin, Leverage, 고객 집중도와 100-Day Plan이 Month 0 기준, KPI, Covenant, Owner와 Milestone으로 넘어갑니다. 숫자가 기준을 벗어나면 어떤 Thesis가 흔들리는지 바로 확인합니다.
04 · FUND & LP REPORTING
LP에게 보낸 숫자를 몇 년 뒤에도 설명할 수 있습니다.
Fund와 Portfolio 숫자, 계산, 설명, 승인 상태와 수신자별 공개 범위를 연결합니다. 보고가 끝난 뒤의 실제 Outcome도 다시 Firm Memory에 쌓여 다음 Deal과 다음 IC에서 비교할 수 있습니다.
04 · WHAT THE CONNECTED RECORD CHANGES
AI의 답을 다시 확인하느라 원래 방식으로 돌아가지 않습니다.
AKAXA의 연결 구조는 기능 이름을 늘리는 데 목적이 있지 않습니다. 숫자를 검증하고, 권한을 지키고, IC의 결정을 인수 후 실행과 LP 설명까지 이어가는 데 필요한 기록을 한 번만 만들기 위한 방식입니다.
01 · VERIFY FASTER
숫자 하나를 확인하려고 VDR을 다시 뒤지지 않습니다.
Memo, Deck과 Model의 숫자에서 원본 파일, 페이지, 표의 위치, 기준일, 단위와 통화로 돌아갑니다. 실제 값이 0인 경우와 자료가 없는 경우도 구분하므로 빈칸을 임의로 채운 결과를 사실처럼 보지 않습니다.
- 정확한 출처 위치 · 숫자에서 원문과 주변 문맥으로 이동
- Fact Catalog · 여러 산출물이 같은 사실과 정의를 사용
- 값의 상태 구분 · 0, 없음, 계산 불가를 서로 다르게 처리
02 · KNOW WHAT IS NOT KNOWN
그럴듯한 문장보다 확인된 사실과 남은 질문을 구분합니다.
각 주장에 근거와 신뢰도를 붙이고 Memo의 성장률, Margin, Leverage와 방향성 표현을 실제 Fact에 다시 대조합니다. 두 자료가 충돌하면 최신 파일을 임의로 정답으로 고르지 않고, 영향을 받는 판단과 함께 확인 요청을 올립니다.
- 문장과 숫자 대조 · 인용은 맞지만 값이나 의미가 다른 표현을 확인
- 출처 충돌 처리 · 차이와 영향받는 문서를 함께 제시
- 근거 부족 표시 · 모르는 부분을 DD 질문과 후속 업무로 전환
03 · KEEP CONTROL
AI가 권한 밖 자료를 읽거나 투자 기록을 몰래 바꾸지 않습니다.
사용자의 조직, Fund, Deal Room, Wall-crossing과 Need-to-know 범위가 검색, 분석과 Agent에 그대로 적용됩니다. 새 Thesis, KPI, Covenant와 상태 변경은 바로 반영하지 않고, 변경 전후와 이유를 가진 승인안으로 올립니다.
- 같은 접근권한 · 사용자가 볼 수 없는 자료는 AI도 사용하지 않음
- Proposal first · 중요한 기록과 상태는 권한 있는 사람이 승인
- Audit Trail · 조회, 제안, 승인, 공유, 철회와 Agent 실행을 보존
04 · CARRY THE IC DECISION FORWARD
IC에서 승인한 투자 논리가 Closing 뒤에 사라지지 않습니다.
승인된 성장, Margin, Leverage와 고객 관련 가정이 공동 정의된 KPI와 Covenant로 넘어갑니다. Portfolio 숫자가 바뀌면 단순한 경고가 아니라 어떤 Thesis와 수익률 가정이 흔들리는지 확인합니다.
- Thesis-to-KPI 연결 · 투자 논리를 측정 가능한 운영 기준으로 전환
- 시점별 기록 · 현재 수치와 당시 IC가 알고 있던 사실을 함께 보존
- 같은 정의 · Model, Monitoring과 LP 보고의 EBITDA·Leverage 정합성 유지
05 · REUSE THE FIRM'S MEMORY
과거 Deal의 포기 이유와 실제 결과를 다음 검토에 다시 씁니다.
회사, 관계, 문서, 투자 당시 가정, 승인 조건과 Outcome이 한 역사에 남습니다. 이메일과 회의에서 생긴 관계와 다음 행동도 회사 기록에 제안되고, 관심회사와 Portfolio의 중요한 변화는 매일 먼저 올라옵니다.
- 회사별 연속 기록 · 몇 년 간격의 여러 검토를 한 회사 역사에서 비교
- 관계와 업무 Capture · 이메일과 회의 속 맥락이 입력되지 않아 사라지는 일을 감소
- Daily monitoring · 판단이 필요한 변화와 승인 대기만 우선 알림
06 · EXPLAIN EVERY EXTERNAL NUMBER
외부에 보낸 숫자와 문구를 원천, 승인과 수신자까지 설명합니다.
내부에서 볼 수 있는 자료와 외부로 재배포할 수 있는 자료를 구분합니다. 같은 보고서도 Partner, Operating Team과 LP별 범위에 맞춰 내용을 정리하고, 무엇을 누구에게 전달했는지 당시 버전으로 남깁니다.
- 사용권한과 배포권한 분리 · 계약상 내보낼 수 없는 데이터는 외부 산출물에서 제외
- Recipient scope · 수신자별 공개 범위에 맞춘 실제 파일 생성
- Report snapshot · 전달, 열람, 승인과 철회 이력을 당시 버전으로 보존
한 번 확인한 근거와 한 번 승인한 판단을 계속 다시 쓰는 구조입니다.
같은 Fact가 Memo, Deck, Model과 LP 보고에 쓰이고, IC에서 승인한 가정이 Closing 이후의 측정 기준이 됩니다. 실제 Outcome까지 같은 회사 역사에 돌아오므로 다음 투자 검토는 빈 문서가 아니라 과거 판단과 결과에서 시작합니다.
05 · CUSTOM AGENT PLAYBOOKS
팀이 매일 반복하는 점검은 Agent에게 맡겨둘 수 있습니다.
팀의 Mandate, House View, 허용 자료와 출력 형식을 Playbook으로 정하면 Agent가 정해진 시간이나 새 자료가 들어온 시점에 실행됩니다. 결과는 사용자의 Deal과 Portfolio 화면에 근거가 연결된 검토 항목으로 올라옵니다.
예를 들어 매일 아침 이렇게 준비됩니다.
관심회사의 새로운 자료와 관계 변화를 확인하고, 진행 중인 Deal의 새 VDR 파일이 기존 Thesis를 바꾸는지 비교하며, Portfolio의 KPI와 Covenant가 투자 가정을 벗어났는지 점검합니다.
팀은 모든 자료를 다시 훑는 대신, 결론이 달라졌거나 사람이 승인해야 하는 항목부터 봅니다.
우리 팀 방식으로 만듭니다.
Mandate, 사용할 DD 영역, 허용 자료, 출력 형식, 비용 한도와 승인 단계를 Playbook에 정합니다.
필요한 때 자동으로 실행됩니다.
매일 Watchlist 검토, VDR 추가 파일 확인, IC 전 질문 준비와 분기별 Portfolio 점검을 예약합니다.
변경은 제안으로 올립니다.
새 KPI, Thesis 변경, 후속 업무와 보고 문구는 근거와 변경 전후 차이가 포함된 승인안으로 올라옵니다.
실행을 다시 확인할 수 있습니다.
누구의 권한으로 무엇을 읽고 어떤 결과를 냈는지, 재실행, 비용과 승인 상태를 Run Ledger에 남깁니다.
관심회사 변화, 관계 공백과 다음 접촉 대상을 매일 정리합니다.
새 자료가 투자 Thesis, Valuation과 DD 질문을 어떻게 바꾸는지 비교합니다.
KPI, Covenant, 100-Day Plan과 IC 가정의 이탈을 점검합니다.
승인된 숫자와 수신자별 공개 범위로 보고 초안을 준비합니다.
06 · WHAT CHANGES IN THE WORK
줄어드는 것은 판단이 아니라 판단 전후의 반복 작업입니다.
AKAXA는 PE의 최종 판단을 자동화하지 않습니다. 자료 찾기, 옮기기, 대조하기, 과거 기록 찾기와 정기 점검을 줄여 같은 인원으로 더 빨리 중요한 질문에 도달하게 합니다.
업무
기존 방식
AKAXA
달라지는 결과
CIM·VDR 첫 검토
파일을 순서대로 읽고 숫자와 쟁점을 직접 취합
약 한 시간 안에 결론, 10개 DD 영역, Valuation과 근거가 포함된 검토팩 생성
첫 판단이 빨라집니다.
숫자와 원문 확인
여러 파일과 이메일에서 같은 숫자를 다시 검색
숫자에서 파일, 페이지, 문맥과 당시 기준으로 한 번에 이동
검증 시간이 줄어듭니다.
Memo·Model·Deck 정합성
문서마다 값을 복사하고 마지막에 사람이 재대조
같은 Fact와 계산을 사용하고 산출 전 충돌을 다시 확인
수정과 오류가 줄어듭니다.
관심회사·Portfolio 점검
정기 회의와 Excel을 열어 변화를 직접 확인
매일 변화와 기준 이탈을 탐지해 판단할 항목만 알림
중요한 일을 덜 놓칩니다.
과거 Deal 재검토
폴더, 이메일과 이전 담당자에게 과거 이유를 다시 문의
한 회사의 과거 검토, 포기 이유, 관계, 조건과 Outcome을 함께 조회
조직 기억을 재사용합니다.
LP·내부 보고
보고할 숫자와 승인 상태를 다시 수집하고 수신자별로 수정
승인된 원천 숫자와 수신자별 공개 범위에서 보고서 준비
보고 준비와 검토가 짧아집니다.
역할별로 달라지는 업무
Analyst / Associate
파일 정리, 숫자 전사와 원문 재검색에 많은 시간을 씁니다.
자료 정리보다 투자 논리, 검증과 추가 질문에 시간을 씁니다.
VP / Principal
문서 간 충돌과 빠진 리스크를 직접 맞추고 진행 상황을 추적합니다.
Partner에게 올라가기 전 미해결 충돌, 근거 부족과 승인 대기를 봅니다.
Partner
결론을 들은 뒤 다시 원문, 계산과 반대 논리를 요청합니다.
권고, Reversal Trigger, 반대 논리와 원문 근거를 같은 화면에서 판단합니다.
Operating Partner
투자 당시 논리와 인수 후 KPI가 별도 파일과 회의에서 관리됩니다.
IC Thesis를 Month 0, KPI, Covenant와 실행 과제로 이어서 봅니다.
IR / Fund
LP 보고 숫자, 설명과 승인 상태를 매번 다시 확인합니다.
보고 숫자를 원천 자료, 계산, 승인과 수신자별 공개 범위까지 추적합니다.
기존 툴을 없애는 대신 그 사이에서 사라지는 맥락을 연결합니다.
Excel, PowerPoint, Word, Outlook, Teams, Datasite, Intralinks와 시장 데이터 서비스는 계속 사용할 수 있습니다. AKAXA는 각 툴에 흩어진 회사, 근거, 승인, 업무와 과거 판단을 하나의 PE 업무 기록으로 연결합니다.
EXCELPOWERPOINTWORDOUTLOOKTEAMSDATASITEINTRALINKSCAPITAL IQPITCHBOOKBLOOMBERGDEALCLOUD